導演李百齡聯合邵氏編劇組，自創武俠新世界內容，以爭奪天下第一劍為主題，拍出男性對名劍之狂戀，更動用三名攝影師及五名武術指導，營造出動人心魄的場面。魔山派秦五新(白彪 飾)連敗九十九名劍手，終在最後一擊敗在劍神(王戎 飾)手上。五新殺死著名鑄劍師老鷹(谷峰 飾)奪取其寶劍，老鷹之子燕北(爾冬陞 飾)矢志為父報仇……
丁佩 宗华 秦沛 陈依龄 沈月明
林黛 赵雷 杨志卿 罗维
林青霞 张艾嘉 狄波拉 米雪 胡锦
艾蒂 康凯 夏萍
狄龙 尔冬升 岳华 余安安 艾飞
姜大卫 傅声 李丽丽 韦弘
郭追 惠英红 钱小豪 白彪 龙天翔
姜大卫 汪萍 狄龙 金霏
鲁平 祝菁 高鸣 韩江 卢苇 赵强 罗棋 李冠章 蒋青峰 金利生 川原 凌霄 罗汉 闵敏 太郎
郭追 孙建 江生 罗莽 鹿峰 韦白
尔冬升 王祖贤 汪禹 董骠 罗烈
傅声 尔冬升 赵雅芝 谷峰 岳华 白彪
演员：丁佩 宗华 秦沛 陈依龄 沈月明
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